🚀 Résumé de la semaine : Améliorations & Nouveautés

Cette semaine du 16 Juin, notre équipe a livré des corrections importantes et des nouveautés pour améliorer votre expérience dans le CRM. Voici les faits saillants :

✅ Corrections & Fiabilisation

• Développement : Poursuite du développement du module de gestion des inscriptions dans le CRM, incluant leur récupération, affichage et liaison aux opportunités et contacts.

• QA : Finalisation des tests pour permettre à tous les utilisateurs d'un sous-compte d'accéder aux données d'une propriété via la connexion Ezmax/Centris du CRM.

✨ Nouvelles fonctionnalités

• Notifications – Notifications activées pour les messages de chat en direct : Les conversations en chat en direct déclenchent désormais des notifications comme les autres types de messages, selon vos préférences existantes. Aucune configuration supplémentaire n’est nécessaire : si vos notifications de conversation sont activées, vous recevrez automatiquement les alertes en temps réel pour ne rien manquer.
• Calendrier – Connexions de calendrier : gestion centralisée pour les admin : Les admin peuvent désormais visualiser, ajouter, modifier ou supprimer les connexions de calendrier de tous les membres du personnel directement depuis l’onglet « Connexions du calendrier », sans devoir être affectés à un emplacement spécifique. Cette mise à jour facilite l’intégration des nouveaux utilisateurs, accélère le dépannage et offre un meilleur contrôle des paramètres de synchronisation, réduisant ainsi les frictions et les demandes de support liées aux calendriers.

• Opportunités – Actions groupées désormais disponibles en vue Kanban (Cartes) : Il est maintenant possible d’effectuer des actions groupées directement dans la vue Kanban (Cartes) de vos opportunités, sans devoir passer par la vue Liste. Vous pouvez sélectionner plusieurs cartes, appliquer des modifications en masse, et même sélectionner toutes les opportunités visibles d’un coup. Cette fonctionnalité, activable via les paramètres de laboratoire, facilite le travail quotidien des courtiers immobiliers en accélérant les processus de gestion et en réduisant les manipulations accidentelles lors de la sélection d'opportunités.

• Automatisation – Démarrez plus vite avec la bibliothèque de modèles pour les workflows : Une nouvelle bibliothèque de modèles est désormais disponible pour créer rapidement vos flux de travail. Vous pouvez accéder à des modèles prêts à l’emploi pour lancer vos automatisations en quelques clics. Idéal pour vous faire gagner du temps avec des scénarios déjà optimisés, cette bibliothèque vous permet de construire des workflows efficaces sans partir de zéro.

• Marketing – Courriels – Meilleure gestion des modèles dans les workflows : Désormais, lorsqu’un courriel est ajouté à un flux de travail à partir d’un modèle, une copie indépendante est automatiquement créée. Les changements apportés à ce courriel n’impacteront plus les autres workflows utilisant le même modèle. Vous conservez toutefois la possibilité d’enregistrer vos modifications comme nouveau modèle ou de synchroniser manuellement les mises à jour si nécessaire. Une amélioration cruciale pour ceux qui souhaitent réutiliser leurs modèles tout en gardant un contrôle total sur leur contenu et éviter toute modification globale non désirée.

• Tableaux de bord – Affichage des champs personnalisés dans les tableaux Contacts et Opportunités : Il est désormais possible d’afficher des champs personnalisés directement dans les widgets de table des tableaux de bord et rapports. Que ce soit pour visualiser une date de suivi de transaction, un statut client, ou tout autre champ sur mesure, cette amélioration vous offre une vue plus flexible et pertinente de vos données clés. Idéal pour suivre des informations spécifiques à vos processus de vente ou de qualification sans avoir à ouvrir chaque fiche individuellement.